Pixfam har beslutat att genomföra emission för att lansera den användarvänliga fotoboksappen

Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om Företrädesemissionen, som ligger inom bemyndigande från årsstämman 2025. Villkoren för emissionen är att för varje aktie man äger så har man rätt att teckna en ny aktie för 0,10 kr. Det ger max ett kapitaltillskott på ca 5,4 MSEK.

Både bolagets största ägare, First Venture, samt grundaren och vd:n kommer teckna betydande poster i emissionen och motsvarande ca 40% av det totala emissionsbeloppet. 
Syftet med kapitalanskaffningen är att accelerera användartillväxten i bolagets två appar, Pho2book och Kiliaro.

I denna emission erbjuder vi ett mycket förmånligt incitament:
Tecknar du för 100 000 kr eller mer får du 50% extra aktier på köpet. Med andra ord – vid teckning av 1 000 000 aktier blir du även tilldelad 500 000 aktier helt vederlagsfritt. 
Dessa aktier ägs av Pixfam och är parkerade efter avyttringen av dotterbolaget Sosyopix tidigare i år. Det rör sig alltså om befintliga aktier som ges ut vederlagsfritt, inte nyemitterade aktier.

www.pho2book.com är en helt ny tjänst som planeras att lanseras inom de kommande månaderna. Man har jobbat intensivt med utvecklingen av appen under året och bolaget har tidigare kommunicerat att man avser att revolutionera fotoboksbranschen med en app som gör det enklare än någonsin att skapa fotoböcker. Största delen av kapitalet från emissionen kommer därför att investeras i lanseringen av Pho2book och uppbyggandet av användarbasen.

Appen lanseras initialt på tre språk – engelska, svenska och turkiska – och via ett partneravtal med Sosyopix i Turkiet kommer marknadsintroduktionen att ske mot Sosyopix stora användarbas på över 3 miljoner kunder. Fotoböcker har på senare år haft en kraftig tillväxt i Europa, samtidigt som produkten i stort sett saknas på den turkiska marknaden. Sosyopix, som redan är marknadsledande i Turkiet, ser därför stor potential i att komplettera sitt utbud med en fotoboksprodukt.

"Jag tror stenhårt på denna satsning då fotoböcker är en stark global trend just nu, och Turkiet är en enorm marknad där denna produkt ännu saknas. Sedan har jag varit ytterst delaktig i produktutvecklingen och ser hur mycket bättre och enklare vår app kommer vara i jämförelse med det som finns på marknaden idag. 
Själv avser jag att teckna en betydligt större andel än min nuvarande ägarandel och är också väldigt nöjd att First Venture, som största ägare, fortsätter att visa sitt förtroende." säger Arian Bahrami, vd för Pixfam.
 

Företrädesemissionen i korthet

• Företrädesemissionen omfattar högst 54 000 845 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 5,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 21 oktober 2025 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.
• Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,1 kronor per aktie. Detta motsvarar en värdering på bolaget på totalt cirka 5,4 Mkr.
• Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 23 oktober – 6 nov 2025.
• Handel med teckningsrätter förväntas ske på NGM under perioden 23 okt – 3 nov 2025 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på NGM Market från och med 23 oktober 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 54 000 845 aktier från 54 000 845 aktier till 108 001 690 aktier och ökar antalet röster med 54 000 845 röster till 108 001 690 röster, vid fullteckning.
• Företrädesemissionen, ökar aktiekapitalet med 5 400 084,5 kronor, från 5 400 084,5 till 10 800 169 kronor, vid fullteckning.
• För befintliga aktieägare, med beaktande av effekterna av Apportemissionen, resultera företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 50% procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas i investeringsmemorandum som offentliggörs 16 okt.

Preliminär tidsplan
Tidsplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

16 okt 2025
Offentliggörande av Memorandumet

17 okt 2025
Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter

20 okt 2025
Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätten att erhålla teckningsrätter

21 okt 2025
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB på denna dag kommer att få teckningsrätter som ger dem rätt att delta i Företrädesemissionen

23 okt - 3 nov 2025
Handel med teckningsrätter

23 okt - 6 nov 2025
Teckningstid

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av
Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Teckningsåtaganden
Grundarna och VD har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande sin pro rata-andel i hela Företrädesemissionen och även mer om teckningsrätter finns. First Venture Sweden AB har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel av det belopp som tecknas i Företrädesemissionen. Deras ägarandel tillsammans beräknas uppgår till cirka 40% av bolaget och deras deltagande i emissionen sker genom kvittning.